WeAdvise AG

WeAdvise AG

WeAdvise ist Ihr unabhängiger Technologiepartner für die digitale Vermögensverwaltung.

Wir bieten Ihnen eine integrierte Gesamtlösung um Ihr Geschäft an der Kundenschnittstelle zu digitalisieren:

  • Mit unserem digitalen Anlageassistenten führen Sie Neukunden papier- und unterschriftslos durch den Prozess der Depot- und Mandatseröffnung. Dieser erfolgt schnittstellenbasiert ohne Medienbrüche. Sie sind alleiniger Vertragspartner des Kunden und setzen Ihre eigenen Vermögensverwaltungsstrategien ein.
  • Unser Kundenportal bietet Ihnen und Ihren Kunden eine komfortable Möglichkeit, auch digital zu interagieren. Egal ob vom Smartphone per Web-App, Tablet oder PC – Ihr Kunde hat stets sein Vermögen im Blick. Regulatorisch notwendige Dokumente werden direkt in die Postbox Ihrer Kunden eingestellt.
  • Das Beraterportal ermöglicht Ihnen Kunden-Accounts effizient zu managen und mit Ihren Kunden auch digital zu interagieren. Sie können sämtliche Kundenaufträge einsehen und Nachrichten komfortabel direkt in die Postbox des Kunden versenden. Auch können Sie Ihre Bestandskunden zur Nutzung des Kundenportals einladen.

Mit der White-Label-Technologie von WeAdvise sichern Sie die Schnittstelle zu Ihren Kunden auch in der digitalen Welt. Alle Module werden Ihrer Corporate Identity angepasst. Unsere Lösung ist hochgradig anpassbar, unmittelbar einsetzbar und entspricht regulatorischen und datenschutzrechtlichen Standards bei niedrigem Administrationsaufwand.

Ihr Ansprechpartner

Christian Ropel
Vorstand und Mitgründer
WeAdvise AG

Lyonel-Feininger Str. 28
80807 München

Telefon: +49 89 954 609 58

www.weadvise.de
E-Mail: christian.ropel@weadvise.de